Das Interesse an Graustufen-Kryptoprodukten lässt nicht nach, nicht nur jetzt bei BTC

Grayscale Investments, das weltweit größte Unternehmen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, verzeichnete einen exponentiellen Anstieg der Investitionen in seine Kryptowährungsprodukte. Die Gesamtsumme des verwalteten Vermögens stieg im Juli in weniger als zwei Wochen um 1 Milliarde US-Dollar, wie ein Twitter-Update zeigte. Darüber hinaus stieg nach den neuesten Unterlagen die Anzahl der zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2020 ausgegebenen Grayscale-Aktien um 90%.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen in seinem zweiten Quartal bekannt gab, dass es während des gesamten Quartals rund 900 Millionen US-Dollar gesammelt hatte, scheint das Interesse an Grayscale-Produkten exponentiell zu wachsen. Zu der Zeit war die Firma gehaltenen Kryptowährung im Wert von insgesamt über 5,2 Milliarden US-Dollar, wobei Bitcoin mit 4,4 Milliarden US-Dollar führend ist. Insgesamt erhielt das Unternehmen im ersten Halbjahr 2020 1,4 Milliarden US-Dollar.

Graustufen

Die Investitionen in die Graustufen-Fonds liegen ebenfalls über denen von Ende 2017, obwohl der Bitcoin-Preis nicht annähernd so hoch ist. Dies wird allgemein als einer der besten Indikatoren für das institutionelle Interesse an digitalen Assets angesehen, da bisher kein Bitcoin Exchange Traded Fund genehmigt wurde.

Fordern Sie nicht nur Bitcoin

Während Bitcoin bei weitem das beliebteste Produkt in der Grayscale-Familie von Anlageprodukten ist, sind auch andere Vermögenswerte erheblich gewachsen, wobei Ether (ETH) der zweitgrößte Gewinner ist. Grayscale hat kürzlich bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eine Registrierungserklärung auf Formblatt 10 für den Grayscale Ethereum Trust eingereicht, in der es als validiertes SEC-Berichtsunternehmen bezeichnet wird. 

Dies zeigt eine wachsende institutionelle Nachfrage nach Ether, was auch durch ein wachsendes Derivatvolumen signalisiert wird. Dieses Interesse wird wahrscheinlich durch die wachsende Aktivität im dezentralen Finanzsektor und durch stabile Münzen angetrieben.

Graustufeninvestoren haben auch Interesse an einer Diversifizierung in mehrere Kryptowährungen gezeigt, indem sie in den Grayscale Digital Large Cap Fund des Unternehmens investiert haben. Der Fonds ist das vierte öffentliche Angebot von Grayscale, bietet ein Engagement in mehreren Krypto-Assets und steht für den außerbörslichen Aktienhandel zur Verfügung. Rayhaneh Sharif-Askary, Leiter Investor Relations bei Grayscale, sagte gegenüber Cointelegraph:

„Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Grayscale 1,4 Mrd. USD Kapital in die Privatplatzierungen seiner Produktfamilie investiert. Nachfrage nach Altmünzen steigt Die Nachfrage nach Produkten ab Grayscale Bitcoin Trust ist im Vergleich zum Vorquartal um 35% gestiegen, und 81% der zurückkehrenden institutionellen Anleger im zweiten Quartal 20 haben nun mehreren Produkten zugewiesen (ein Anstieg von 71% gegenüber T12M). ”

Die Aktien von Bitcoin Cash und Litecoin sind das fünfte und sechste öffentliche Angebot von Grayscale und haben kürzlich die Genehmigung der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie erhalten, beide Fonds für den öffentlichen OTC-Handel zur Verfügung zu stellen.

Graustufenprämie und Arbitrage

Während die Zuflüsse von Grayscale sicherlich ein Zeichen für institutionelles Interesse sind, das auch durch andere Datensätze wie CMEs Bitcoin Futures Open Interest gestützt wird, befürchten einige, dass diese Zuflüsse durch akkreditierte Anleger, die die Prämie zwischen dem zugrunde liegenden Vermögenswert und dem Aktienkurs des Fonds nutzen, verstärkt werden könnten. Michael Sonnenshein, kürzlich Geschäftsführer bei Grayscale Bestätigt dass akkreditierte Anleger GBTC weiterhin zum Preis von Bitcoin kaufen können:

“Diejenigen, die fragen … JA, die Grayscale #Bitcoin Trust-Privatplatzierung steht berechtigten akkreditierten Anlegern zum Kauf von Aktien zum täglichen Nettoinventarwert des Trusts zur Verfügung. Wir akzeptieren Investitionen in Bargeld und BTC. “

Laut der jüngsten Einreichung von Grayscale bei der US-amerikanischen Sicherheits- und Börsenkommission stieg die Anzahl der verkauften Aktien vom ersten bis zum zweiten Quartal des Jahres um 90%, was einer Ausgabe von über 87 Millionen Aktien durch den Fonds entspricht.   

Es ist auch erwähnenswert, dass Graustufen-Aktien mit einer schwankenden Prämie gehandelt werden und im Juli Berichten zufolge auf 10% gesunken sind. Nach Angaben des Kryptotechnologieunternehmens Amun AG haben Anleger (wahrscheinlich Privatkunden) im letzten Jahr Grayscale Bitcoin Trust-Aktien zu einem Marktpreis gekauft, der durchschnittlich 22% über dem Nettoinventarwert liegt. Ein Rückgang der Prämie hätte Arbitrage-Händler daher dazu einladen können, die Aktien zu kaufen, was einen weiteren Grund für die hohe Nachfrage nach Grayscale-Produkten nahe legt.

Lanre Jonathan Ige, ein Forscher bei der Amun AG, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Prämien “aufgrund der mangelnden Möglichkeit bestehen, täglich Aktien zu erstellen (oder Aktien zurückzugeben), wie im Fall von ETPs / ETFs”. Er fügte hinzu:

“Auf dem US-Markt gibt es eine ungenutzte Nachfrage nach Bitcoin von jenen mit steuerlich begünstigten Konten wie Rentenkonten, deren einzige Option in BTC (einige verstehen die drastische Prämie für GBTC möglicherweise nicht richtig), sodass sie die Nachfrage nach GBTC aufrechterhalten, was die Prämie erhöht. Intelligente Anleger können (in gewisser Weise) Renditen erzielen, die der GBTC-Prämie entsprechen, wenn sie wissen, dass die Prämie wahrscheinlich nicht sinken wird. oder sogar das GBTC-Engagement absichern, indem GBTC bei der Schaffung neuer Aktien kurzgeschlossen wird. “

Belebung des institutionellen Handels

Das exponentielle Wachstum des institutionellen Geldes, das in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte fließt, kann jedoch auch durch andere Kennzahlen beobachtet werden, nämlich durch die Derivataktivität auf den CME- und Bakkt-Futures-Märkten – beide haben kürzlich Rekordzahlen sowohl bei den offenen Positionen als auch beim Volumen verzeichnet.

Überall ergeben sich auch andere Optionen für institutionelle Anleger. Lanre Jonathan Ige sagte gegenüber Cointelegraph, dass der Mangel an realisierbaren Optionen einer der Gründe für die oben genannten Prämien ist, aber neue Optionen tauchen auf:

„Die Leute kaufen den einheimischen Vermögenswert nicht, weil viele weniger anspruchsvolle Anleger nicht mit Coinbase / Kraken vertraut sind und über Broker investieren möchten, die sie verstehen und in denen sie den Rest ihres Vermögens behalten. Auf GBTC kann über einige Broker zugegriffen werden, auf die sie Zugriff haben der OTCQX-Markt. Der Kauf von Bitcoin über einen solchen Wrapper würde es einem Anleger ermöglichen, von vielen Steuervorteilen zu profitieren, genauso wie es wahrscheinlich wäre, wenn er in die ETPs-Suite von 21Shares investiert. “

Da sich Bitcoin in der Öffentlichkeit weiterhin als zuverlässigere Anlageklasse etabliert, scheint sich das Bewusstsein auszuzahlen. Graustufen fördern die Bildung für Institutionen, indem sie Bitcoin zusammen mit vielen anderen Strategien zu Finanzberatern machen. In ähnlicher Weise hat Fidelity Bitcoin auch als Versicherungsplan für wirtschaftliche Turbulenzen bezeichnet, und Goldman Sachs erklärte kürzlich, dass der Bitcoin-Preis neben dem Goldpreis steigen könnte, wenn die Nachfrage nach lebensfähigen Wertspeichern steigt.

Grayscale fördert nicht nur die Kryptoerziehung bei Finanzberatern, sondern versucht auch, die Massen für Krypto zu sensibilisieren, nachdem kürzlich eine Werbekampagne für CNBC, MSNBC, FOX und FOX Business gestartet wurde, um „die Massen mit Krypto zu versorgen“. Die 30-Sekunden-Videoanzeige wurde jedoch von einigen Mitgliedern der Bitcoin-Community heftig kritisiert, weil sie Bitcoin nicht erwähnte und sich zu sehr auf die Geschichte des Geldes und nicht auf digitale Assets konzentrierte. Darüber hinaus kritisierten einige auch die Erwähnung kontroverser Gabeln wie Ethereum Classic und Bitcoin Cash und sogar die Qualität der Anzeige selbst.

Inmitten der anhaltenden Pandemie und des abwertenden Dollars ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Bitcoin-ETF sehen, der laut Michael Sonnenshein, Geschäftsführer von Grayscale, ein echter Spielveränderer für Bitcoin sein könnte. Derzeit ist der GBTC-Fonds einem ETF am nächsten, der, wenn er ein ETF wäre, einer der gefragtesten in den USA wäre.

Mike Owergreen Administrator
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