Überblick über den Crypto Custody-Markt – Wer sind die größten Spieler?

Kryptowährungs-Custody-Anbieter scheinen 2019 in der gesamten globalen digitalen Landschaft auf dem Vormarsch zu sein, und die Krypto-Plattform Coinbase hat sich als Branchenführer herausgestellt. Verwahrplattformen dienen im Kern als unabhängige Speicher- / Sicherheitseinheiten, die sich in erster Linie an institutionelle Anleger richten. Diese Lösungen verwenden häufig eine Kombination verschiedener Warm- und Kaltlagertechnologien.

Während Kryptowährungsaustausch und reguläre Brieftaschensysteme herkömmlicherweise private Schlüssel (und andere solche Sicherheitsprotokolle) verwenden, um die Bestände einer Person zu schützen, kann es schwierig sein, sich diese alphanumerischen Phrasen zu merken, und sie können von Personen mit ausreichender Sicherheit gestohlen (oder gehackt) werden Kenntnis solcher Dinge. In dieser Hinsicht tragen Verwahrplattformen dazu bei, Ängste von Anlegern zu beseitigen, da sie speziell darauf ausgelegt sind, den Verlust von Ersparnissen aufgrund von Brieftaschendiebstahl, verlegten privaten Schlüsseln usw. Zu verhindern.

Ein weiterer Grund, warum Krypto-Depotbanken eine breite Verbreitung finden, ist ihr gesetzeskonformes Design. In diesem Zusammenhang sind institutionelle Anleger mit einem Kundenvermögen von 150.000 USD oder mehr nach Angaben der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) gesetzlich verpflichtet (Dodd-Frank Act), ihre Bestände unter die Kontrolle einer „qualifizierten Depotbank“ zu stellen. Genauer gesagt gehören zu den Unternehmen, die die SEC unter dem oben genannten Dach auflistet:

  • Banken.
  • Sparkassen.
  • Registrierte Broker-Dealer.
  • Futures-Provisionshändler.
  • Ausländische Finanzinstitute sind ebenfalls in dieser Definition enthalten.

Derzeit gibt es nur eine sehr kleine Anzahl traditioneller Finanzunternehmen, die ihren Kunden verwahrungsbezogene Angebote anbieten.

Zu diesem Thema war Gongpil Choi, Direktor des Korea Institute of Finance – einer Agentur, die Hand in Hand mit der lokalen Regierung arbeitet, um Finanzpolitiken zu erforschen und zu bewerten, die den Finanzsektor des Landes stärken sollen zitiert als Sprichwort: „Auch im traditionellen Finanzsektor hat sich der Verwahrungsmarkt etabliert. Kryptowährungen sind riskanter als herkömmliche Vermögenswerte, und der Verwahrungsmarkt für Krypto wird zu einem schnell wachsenden Markt. “

Coinbase dominiert den Depotmarkt

Der jüngste Einstieg von Coinbase in den Markt für Verwahrlösungen auf institutioneller Ebene zeigt die Entschlossenheit des Unternehmens, diese schnell wachsende Domäne zu dominieren. Darüber hinaus wurde kürzlich der führende Krypto-Austausch angekündigt mehrere Akquisitionen in Bezug auf Bereiche wie Investment Management und Finanzlizenzen – und zeigt damit seine ernsthafte Verlagerung auf und Konzentration auf den institutionellen Markt. In dieser Angelegenheit wies Kenneth Yeo, CEO der in Singapur ansässigen Handelsplattform für Kryptooptionen Sparrow, in einer E-Mail an Cointelegraph darauf hin:

„Globale Marktunsicherheiten (Handelskrieg und politische Turbulenzen) haben dazu geführt, dass Krypto zunehmend zu einem sicheren Hafen geworden ist. Immer mehr Kryptofirmen werden sich des enormen Potenzials und der aktuellen Marktlücke für die Einbindung von Institutionen in die Kryptowelt bewusst. Dies ist eine wichtige Veränderung unter den Krypto-Giganten, um die Wall Street zu gewinnen. “

Yeo glaubt auch, dass im Zuge der Weiterentwicklung der Digital Asset-Branche ein Zustrom anspruchsvollerer Produkte zu beobachten sein wird, die mit traditionellen Marktangeboten wie Derivaten mithalten können. Aufgrund der Tatsache, dass die Attraktivität von Bitcoin weltweit rapide zuzunehmen scheint, kennen die Mainstream-Unternehmen diese Anlageklasse nicht mehr und versuchen, ihre Reichweite auf diesen relativ unerschlossenen Bereich auszudehnen.

Schließlich ist der jüngste Anstieg der Nachfrage nach Krypto-Verwahrungslösungen (in den letzten 12 Monaten oder so) ganz natürlich, insbesondere angesichts der Tatsache, dass institutionelle Leute heutzutage Krypto im Wert von über 200 bis 400 Millionen US-Dollar pro Woche kaufen. In ähnlicher Weise wies Yeo in der Krypto Wild West – wo Sicherheitsverletzungen und Hacks häufig vorkommen – darauf hin, dass dies allein im ersten Halbjahr 2018 der Fall war, über 1,1 Milliarden US-Dollar in Krypto ging aufgrund von Diebstahl und Betrug verloren. In dieser Hinsicht können die Depotbanken den traditionellen Finanzinstituten ein Gefühl der Währungssicherheit und der langfristigen Stabilität vermitteln. Yeo fügte hinzu:

„Wir haben bei institutionellen Anlegern eine erhebliche Nachfrage und ein großes Interesse an regulierten Depotlösungen festgestellt. Kein Wunder, dass Dienstleistungen wie Depotlösungen an Bedeutung gewonnen haben. Neben der Verwahrung waren Ertrags- und Risikomanagementprodukte in diesem Bereich sehr gefragt. “

Coinbase übernimmt das Sorgerechtsgeschäft von Xapo

Vor rund zwei Wochen bestätigte Brian Armstrong, CEO von Coinbase, dass sein Unternehmen eine offizielle Vereinbarung mit dem Speichergiganten Xapo geschlossen hatte, um das Depotgeschäft des Unternehmens zu übernehmen. Wenn dies nicht ausreichte, wurde Coinbase Berichten zufolge an die Spitze des institutionellen Managements (für Krypto) gestellt, wobei die führende Handelsplattform derzeit digitale Vermögenswerte im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar in ihren Kassen hält.

Und obwohl die finanziellen Einzelheiten des Geschäfts noch nicht veröffentlicht wurden, a Quelle In enger Verbindung mit dem Mediengiganten Fortune gab Coinbase an, rund 55 Millionen US-Dollar (eine Summe, die höher war als das, was Fidelity angeblich angeboten hatte) für den Abschluss der Vereinbarung gezahlt zu haben.

Das Vermögen von Coinbase Custody (AUC) umfasst Fonds, die sich im Besitz von mehr als 120 Kunden (aus 14 verschiedenen Ländern) befinden. Darüber hinaus überschritt die AUC der Börse im Mai dieses Jahres die Marke von 1 Milliarde US-Dollar. Aufgrund dieser jüngsten Vereinbarung kann das institutionelle Verwahrungsgeschäft von Xapo die zugehörige Infrastruktur von Coinbase (in Bezug auf diese Domain) ergänzen..

Der Cryptocurrency Custody Service von Coinbase wurde im Juli letzten Jahres für institutionelle Kunden in ganz Europa und den USA eingeführt. Einige der von der Plattform unterstützten Währungen sind Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH) und Ethereum Classic (ETC) ), XRP und Litecoin (LTC).

Xapo ist von der Gibraltar Financial Services Commission lizenziert und reguliert und wurde von der Regulierungsbehörde als E-Geld-Institution eingestuft. Darüber hinaus wurde die Plattform im vergangenen Jahr vom New York State Department of Financial Services mit einer BitLicense ausgezeichnet. Damit war sie (zu diesem Zeitpunkt) die sechste digitale Einheit, die die Lizenz erhalten hat.

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Seit seiner Markteinführung konnte Xapo bei einer Reihe etablierter Finanzinstitute wie Benchmark, Greylock Partners, Fortress Investment Group und Emergence Capital Partners etwas mehr als 40 Millionen US-Dollar sammeln.

Last but not least ist der Kryptomarkt im letzten Jahr gewachsen und umfasst eine Reihe neuer Angebote (hauptsächlich im Zusammenhang mit Bitcoin-Futures), die von verschiedenen namhaften Unternehmen wie Bakkt und Binance veröffentlicht wurden. Zum Thema der Erweiterung des Produktprofils hat Coinbase einen Beitrag auf seiner Website veröffentlicht Angabe In Zukunft möchte das Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um Krypto-Assets zu monetarisieren und zu nutzen – vor allem durch Absteckung, Kreditaufnahme gegen Krypto-Portfolios und Ausleihe digitaler Währungen an vertrauenswürdige Gegenparteien.

Sorgerechtslösungen sind auf dem Vormarsch

Nach einem Forschungsstück freigegeben Von der Bank of New York Mellon ist die Nachfrage nach kryptozentrischen Verwahrlösungen derzeit auf einem Allzeithoch. Dies liegt daran, dass viele Analysten der Ansicht sind, dass solche Angebote dazu beitragen werden, die derzeit bestehende Lücke zwischen dem institutionellen Investmentmarkt und der digitalen Industrie zu schließen.

In diesem Zusammenhang haben Berichten zufolge einige Banken ihre eigenen Depotplattformen getestet und eingeführt. So hat die Schweizer Bank Vontobel kürzlich ihren Digital Asset Vault auf den Markt gebracht, mit dem ihre Kunden Zugang zu mehr als 100 Banken und Vermögensverwaltern erhalten – vor allem, um Anweisungen zum Kauf, zur Verwahrung und zum Transfer digitaler Vermögenswerte über die vorhandene Infrastruktur des Instituts zu erteilen und regulierte Umgebung. Ebenso bieten die deutsche Börse Börse Stuttgart, die State Street, Fidelity sowie Coinbase ihren Kunden ähnliche Dienstleistungen an.

Nach den geltenden Vorschriften in den USA müssen Berater die Krypto-Assets ihrer Kunden bei einer autorisierten Depotbank aufbewahren. Und da es keine einheitliche Definition dafür gibt, was der Begriff „Krypto-Verwahrung“ in ganz Europa bedeutet, hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eine Reihe von Ländern in der Region aufgefordert, einen Rahmen zu schaffen, der mehr Klarheit in dieser Angelegenheit schafft.

Es ist nur der Anfang

Das Warten auf Bakkts vielbeschworene Futures- und Custody-Plattform endet Ende nächsten Monats – am 23. September Blogeintrag Bakkt wurde von der Intercontinental Exchange oder ICE – dem Leitungsgremium hinter der New Yorker Börse – veröffentlicht und von der NYDFS als qualifizierter Depotbank zugelassen.

In ähnlicher Weise hat die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) Bakkt die Erlaubnis erteilt, Bitcoin-Futures zu handeln. Schließlich haben Unternehmensvertreter bestätigt, dass die Plattform (in naher Zukunft) bis zu einem gewissen Punkt entwickelt wird, damit Kunden Verträge in BTC physisch abwickeln können. Bakkt sollte Ende letzten Jahres live gehen. Aufgrund bestimmter regulatorischer Probleme konnte die Plattform jedoch erst Mitte September die erforderliche Genehmigung für den Verkauf ihrer BTC-Futures-Kontrakte erhalten.

Mike Owergreen Administrator
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