Der Preis für 0x (ZRX) steigt um 35% vor dem v4-Mainnet-Update

Dezentrale Börsen (DEX) sind ein großer Schritt im erlaubnislosen und transparenten Handel und existieren als fantastische Alternativen zu zentralisierten Börsen. 

Während DEXs den Prozess der Auflistung neuer ERC-20-Token vereinfachen und die Notwendigkeit beseitigen, hohe Auflistungsgebühren an eine zentrale Behörde zu zahlen, haben sie immer noch das Problem hoher Gasgebühren. Dies ist genau das Problem, das das 0x-Protokoll (ZRX) lösen soll.

Das ICO des 0x-Protokolls (ZRX) hat im August 2017 24 Mio. USD für 50% seines Angebots ohne Vorverkauf aufgebracht. Als ERC-20-Token verbindet das genehmigungslose Protokoll Liquiditätsanbieter über intelligente Verträge und aggregiert so die Liquidität.

Das Protokoll ermöglicht die Interoperabilität zwischen verschiedenen dezentralen Anwendungen und DEXs. Daher sollte ZRX nicht als Uniswap-Wettbewerber angesehen werden, da es von der erhöhten Liquidität der Sektoren profitiert.

0x Protocol (ZRX) Token Preis in USD. Quelle: TradingView

Obwohl der ZRX-Token in den letzten Wochen recht volatil war, gibt es einen Aufwärtstrend, da er versucht, nach einer Preiserhöhung von 22% in den letzten 24 Stunden 0,50 USD als Unterstützungslevel zu etablieren.

Vom Server zum Service

ZRX-Token, die ursprünglich als Abstimmungsmechanismus für Governance-Vorschläge eingeführt wurden, erhielten nach ihrem v3-Update Ende 2019 Absteckfunktionen. Market Maker konnten dann ETH-Prämien für Liquiditätsdienstleistungen erhalten. In der Zwischenzeit könnten Inhaber davon profitieren, wenn sie ihre Token mithilfe von Pools delegieren.

Im Juni 2020 startete das Projekt einen DEX-Liquiditätsaggregator-Service namens Matcha. Nachdem 0x Protocol drei Jahre lang ausschließlich als Backbone gedient hatte, entwickelte es einen intelligenten Auftragsrouting-Service, der DEX wie Uniswp, Curve und Kyber umfasst.

Community- und DEX-Aktivitäten sind wahrscheinlich die wichtigsten Messgrößen für die Messung des DeFi-Token-Wachstums. Daten von Dune Analytics zeigen, dass sowohl Uniswap als auch SushiSwap über 60% des Volumens ausmachen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Liquiditätsaggregatoren keine direkten Konkurrenten des 0x-Protokolls sind.

Wöchentliches DEX-Volumen in USD. Quelle: Dune Analytics

Daher ist das allgemeine Wachstum des DEX-Marktes im vergangenen Jahr tatsächlich ein positiver Treiber für ZRX-Token. Wenn wir uns die Nutzung des 0x-Protokolls ansehen, können wir sehen, dass sich das wöchentliche 0x-Volumen von Oktober bis November im wöchentlichen Durchschnitt von 350 Mio. USD mehr als verdoppelt hat und einen Marktanteil von 10% erreicht.

0x Protokoll Top-Apps-Aktivität in den letzten 30 Tagen. Quelle: 0xtracker.com

Die obige Tabelle zeigt, dass mehrere Plattformen die Liquiditätsaggregationsfunktionen von 0x Protocol nutzen. Diese Trades können an zahlreichen DEXs stattfinden, darunter Uniswap, Curve und Balancer.

Market Maker kehren zurück und v4 Update

Am 15. Dezember zeigte Theo Gonella, Produktmanager von 0x Labs, Daten von a Market Maker, der eine 100% ige Rendite erzielte im Jahr 2020 durch Bereitstellung von Liquidität auf 284 ETH in 41.000 Geschäften. In jüngerer Zeit gab 0xTracker an, dass im Jahr 2020 1.782 ETH als Liquiditätsprämien an 0x Marktmarker verteilt wurden.

Der Abstimmungsprozess für das 0x-Projekt v4 findet vom 16. bis 23. Januar statt und zielt darauf ab, die Anfragen nach Kosten für Angebotsgas um 70% zu senken. Laut dem 0x Labs-Blog ermöglicht diese Version anpassbaren Modulen die Ausführung atomarer Operationen, einschließlich des Ein- und Auspackens von Token.

Frontlaufproblem

Für diejenigen, die mit Front-Running nicht vertraut sind, liegt das Problem in On-Chain-Daten. Versierte Arbitrage-Desks überwachen die Hauptkette von Ethereum auf Transaktionen, um dann bei einem ähnlichen Handel zusätzliches Gas hinzuzufügen und den Vermögenswert vor der anderen Partei zu kaufen (oder zu verkaufen). Somit kann die Transaktion mit höheren Gebühren die Ausführungen anderer Benutzer vorab ausführen.

Obwohl dies nicht ausschließlich ein 0x-Problem ist, schränkt dies sicherlich die Verwendung von DeFi-Aggregatoren ein.

ZRX Twitter-Nutzeraktivität vs. Preis (USD). Quelle: Die Krawatte

Daten von TheTie zeigen, dass der jüngste Preisanstieg mit einer verstärkten Aktivität in sozialen Netzwerken einherging. Trotzdem bleibt der Indikator 50% unter den vorherigen Höchstständen von Mai und August. Nach den Kennzahlen sozialer Netzwerke zu urteilen, gibt es daher möglicherweise einen enormen Aufwärtstrend für den ZRX-Preis.

Das 0x-Protokoll könnte weitere Erfolge erzielen, da der DeFi-Sektor weiter wächst und reift. Solange niedrigere Gaskosten und mehrere Preisanbieter erforderlich sind, müssen Liquiditätsaggregatoren eine Lücke füllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für diejenigen, die glauben, dass das v4-Update eine entscheidende Rolle spielen wird, viel Raum für ein Wachstum des DEX-Marktanteils und damit des Preispotenzials besteht.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der Autor und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.

Mike Owergreen Administrator
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