Die Zukunft des Kryptohandels wird Omni-Chain sein

Es ist praktisch unbestreitbar, dass die dezentrale Finanzierung der “Killer-Anwendungsfall” der Blockchain ist. Gesamtwert in DeFi gesperrt wuchs im Laufe des Jahres bis Januar 2021 um über 3.000%. Auf dem DApp-Radar Ranglisten, Acht der Top 10 DApps auf Ethereum sind DeFi. Uniswap sieht mehr Benutzer als jede andere Anwendung und wird im Januar ein durchschnittliches Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar pro Tag haben.

Angesichts der Herausforderungen, die wir bei einem zentralisierten Austausch sehen, ist der Vorstoß zu DeFi kaum überraschend. Zentralisierte Plattformen bieten nur begrenzte Möglichkeiten zur Kreditvergabe und -beteiligung. Die vorhandenen Plattformen hängen davon ab, ob Benutzer dem Austausch ihr Vertrauen schenken. Sie unterliegen auch der Blockierung von Regionen und der Handelszensur, leiden unter fragmentierter Liquidität aufgrund unterschiedlicher Produktangebote und verfügen über eine begrenzte Auswahl an Instrumenten.

Im Vergleich dazu haben DeFi-Benutzer jetzt Zugriff auf eine Reihe von Kreditvergabe- und Absteckoptionen in der Kette. DeFi ist auch zensurresistent, mit zusammensetzbaren Apps, die viele als “Geld-Lego” bezeichnet haben, und nahezu unbegrenzten Möglichkeiten für verschiedene Arten von Finanzinstrumenten.

DeFis größte Achillesferse ist jedoch Ethereum. Je mehr Apps sich auf der Plattform stapeln, desto mehr zeigt Ethereum seine Abnutzung als veraltete Technologie, die dringend aktualisiert werden muss. Ethereum 2.0 ist vielversprechend, aber die Zeitachse ist weit entfernt. Die Skalierbarkeit wird erst 2022 oder später erwartet.

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In der Zwischenzeit müssen sich die Benutzer mit langsamen Bestätigungszeiten und vor allem mit exorbitanten Gebühren abfinden, die die DeFi-Teilnahme auf große Geldgeber und Wale beschränken. Im Januar lag die durchschnittliche Transaktionsgebühr bei über 10 USD. Wenn DeFi-Transaktionen auf komplexeren intelligenten Vertragsinteraktionen beruhen oder Benutzer Multiprotokollgeschäfte tätigen, können diese Kosten für viele Menschen unerschwinglich werden.

Das Interesse an mehrkettigem DeFi wächst

Teilweise getrieben von den Problemen von Ethereum, wurden Interoperabilität und Second-Layer-Plattformen für viele Plattformentwickler im Jahr 2020 zu einem wichtigen Schwerpunkt, der seit kurzem mit mehreren bemerkenswerten Beispielen Früchte trägt.

Zum Beispiel hat Aaves Vorhaben, nicht fungible Token zu kaufen, Aavegotchi, kürzlich beschlossen, von Ethereum zu Matic Network zu migrieren, wobei hohe Transaktionsgebühren als Treiber angeführt wurden. Ende letzten Jahres entschied sich Sam Bankman-Fried, Gründer von Centralized Exchange FTX, sein DeFi-Projekt Serum auf der Solana-Blockchain aufzubauen, nachdem die Plattform eine Interoperabilitätsbrücke mit der Ethereum-Blockchain gestartet hatte. An anderer Stelle gab das in Ethereum ansässige Unternehmen 1inch bekannt, dass es auf die Near-Blockchain erweitert wird, die auch eine eigene Brücke betreibt, die mit Ethereum verbunden ist.

Die Begründung ist klar. DeFi-Projekte möchten die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Ethereum beibehalten, und die Plattformen, die eine Brücke in das Ethereum-Ökosystem schlagen, bieten diese Möglichkeit. Dieser Ansatz weist jedoch immer noch einige kritische Einschränkungen auf. Letztendlich fördert es ein Szenario, in dem mehrere Blockchains mit Ethereum verbunden sind, aber nicht miteinander. Es ist kein wirklich interoperables Blockchain-Ökosystem.

Darüber hinaus wird es immer von Natur aus an Kompositionsfähigkeit mangeln, da das Bridge-Modell von zwei separaten Plattformen abhängt, auf denen eine eigene Blockchain ausgeführt wird. Es muss noch eine Brückentransaktion zwischen zwei beliebigen Token-Transaktionen auf beiden Seiten bestehen.

Omni-Chain ist die einzige nachhaltige Zukunft von DeFi

Derzeit gibt es nur zwei Konkurrenten mit einem Live-Mainnet – Cosmos und Polkadot. Polkadot ist vielversprechend und wird von der DeFi-Community erheblich weiterentwickelt. Projekte wie Acala, Equilibrium und Akropolis haben ehrgeizige Ziele, multifunktionale DeFi-Plattformen auf Basis von Polkadot zu schaffen.

Der Polkadot-Ansatz zur Interoperabilität zwischen den mit der zentralen Relay-Kette verbundenen Fallschirmen umfasst jedoch eine technisch komplexe Technologie, die als Inter-Chain-Messaging zwischen Fallschirmen bezeichnet wird. Während dies ein großes Potenzial für eine Vielzahl von Transaktionstypen bietet, konzentriert sich das von Cosmos verwendete einfachere und dennoch elegantere Interblockchain-Kommunikationsprotokoll auf den Asset-Transfer zwischen Ketten. Damit kann jede Cosmos SDK-Kette eine Verbindung zu einer anderen herstellen.

Aus diesem Grund bietet sich Cosmos als ideale Plattform für DeFi-Entwickler an. Cosmos SDK-Ketten sind in Bezug auf TPS und Blockraum 100-mal effizienter als Ethereum. Darüber hinaus erreicht das Cosmos-Netzwerk einen Wendepunkt für sein Wachstum. Mehrere bemerkenswerte Apps sind jetzt betriebsbereit.

Zu diesen Anwendungen gehören erfolgreiche DeFi-Komponenten wie der kettenübergreifende DEX von Thorchain, der CDP von Kava, die Token-Fiat-Währungsplattform von E-Money oder die über 100 Millionen US-Dollar teure Stallmünze von Terra. Sie verwenden jeweils ihre eigene Blockchain mit einem eigenen Tokenomics-Modell, das ein Token mit einer Marktkapitalisierung von 10 bis 100 Millionen US-Dollar unterstützt.

Das Cosmos-Netzwerk unterstützt auch Nicht-DeFi-Projekte mit eigenen Token-Modellen, z. B. das Mesh-Netzwerk von Internet-Routern von Althea oder das Blockchain-Produkt von Persistence.

Von der Entwicklung über die Übernahme bis zur Liquidität

Mit zunehmenden Transaktionen zwischen Cosmos Network-Token wird die Nachfrage nach Liquidität steigen. Das Cosmos Network kann ein exponentiell größeres Wirtschaftsvolumen als Ethereum unterstützen und gleichzeitig eine breitere Kundenbasis mit niedrigeren Transaktionsgebühren anziehen. Dies macht es zu einer optimalen Basis für die Verarbeitung eines großen Teils des kettenübergreifenden Handels in der Kette.

Cosmos kann DEXs für den Austausch von Vermögenswerten unterstützen, aber auch Derivate wie Short-Positionen, Futures, Leverage, Perpetual Swaps, Tokenized Interest, Liquiditätspools, Identitätsmanagement, automatisiertes Market Making und andere Kernaspekte eines hoch entwickelten zentralisierten Marktes.

Schließlich zeigen Banken und andere Finanzinstitute bereits Anzeichen für die Bereitschaft zur Blockchain-Einführung, aber sie werden Ethereum mit ziemlicher Sicherheit nicht verwenden. Wahrscheinlicher ist, dass sie maßgeschneiderte Lösungen einführen. Eine Omni-Chain-Plattform, die mit einer Vielzahl von Unternehmensnetzwerken interagieren kann, ist daher ein Muss, um sich auf den Zeitpunkt vorzubereiten, an dem der Handel mit traditionellen Finanzinstrumenten mit dezentralen digitalen Assets erforderlich ist.

2020 war das Jahr, in dem DeFi seinen Platz als Killer-Anwendungsfall für Blockchain festigte, aber 2021 wird das Jahr sein, in dem Interoperabilität eher zur Norm als zur Ausnahme wird.

Dieser Artikel enthält keine Anlageempfehlungen oder -empfehlungen. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidung ihre eigenen Nachforschungen anstellen.

Die hier geäußerten Ansichten, Gedanken und Meinungen sind die alleinigen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Cointelegraph wider oder repräsentieren diese.

Luke Kim, Der aus Tokio und Seoul stammende Berkeley Blockchain Xcelerator ist Mitbegründer von zwei Blockchain-basierten öffentlichen Finanzmodellen in Zusammenarbeit mit einem Büro des US-Bürgermeisters und schafft jetzt die Zukunft des Handels mit Sifchain.finance.

Mike Owergreen Administrator
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